韩国半导体在新一轮惠州东方威尼斯“行动”中生效?半导体行业观察

目前,对韩国半导体行业来说,情况无疑更糟。首先,全球半导体行业环境不好,尤其是存储芯片行业。与2018年相比,价格暴跌,韩国主要半导体力量三星和SK Hynix将存储芯片作为重要支柱产业。此外,自今年7月以来,日本对出口到韩国的聚酰亚胺、光致抗蚀剂和高纯度氟化氢实施严格控制,令三星和SK Hynix代表的韩国半导体公司如坐针毡。由于相关材料库存不多,必须找到新的来源,包括来自韩国和中国的来源。然而,这种临时供应不能在短期内满足两大半导体工厂的所有需求。局势的长期发展仍有待观察。 在这种背景下,韩国半导体行业一再发布令人担忧的经济和贸易数据。例如,韩国海关23日公布的数据显示,疲弱的芯片销售将导致韩国出口连续第十个月萎缩,韩国芯片出口下降近40%,与日本的贸易纠纷加剧了这一局面。 在这样不利的工业背景下,最近几天,有几条消息对韩国半导体行业有利,比如几缕春风的寒气。 首先,据etnews报道,美国半导体设备公司LamResearch计划将其研发中心转移到韩国,主要希望能密切支持三星电子和SK Hynix这两大客户。 拉米研究(LamResearch)认为,韩国将引领全球存储器芯片市场至少10年,并将研发中心迁至韩国,这将在未来带来更大的价值。 除了LamResearch,全球领先的半导体设备企业应用材料也决定在韩国设立研发中心。据报道,这项决定已在内部获得批准,目前正在研究具体的实施计划。 如果上述信息属实,则充分表明领先的半导体公司进一步肯定了韩国作为全球存储芯片行业枢纽的地位,尤其是在整个半导体行业,尤其是存储行业处于低谷的时候。这个消息甚至更有意义。 这位半导体设备领先企业不仅瞄准韩国,也瞄准中国芯片设计领先企业,同时也是各种芯片的主要购买者、处于当前贸易纠纷前沿的华为也听到了在韩国建立研发中心的消息。 据悉,继全球首个5GOpenLab(开放实验室)在韩国开业后,华为目前正在评估在韩国建立研发中心的可能性。这项评估预计将于2020年上半年完成 韩国是华为购买零部件的重要地方。过去四年,华为在韩国购买了25万亿韩元的芯片和组件,仅2018年的购买量就将达到12万亿韩元。 上述几家领先的外国企业希望在韩国进一步扎根,这与韩国半导体行业目前的贸易状况形成鲜明对比。 这会带来什么样的启示?我认为,首先,这表明韩国的半导体产业,特别是存储产业,有着深厚的基础和强大的实力。即使在这样不利的工业形势下,大型工厂仍然需要增加在该国的投资。其次,它表明全球存储行业经历了一场剧烈的冲击,这在半导体发展的几十年历史中已被无数次证明。目前,虽然全球存储行业非常惨淡,但从历史发展的角度来看,并没有本质的区别。因此,大型工厂的必要投资不会因为存储行业处于底部而被放弃。此外,这种情况让我想起了以三星为代表的韩国半导体历史上著名的逆周期投资。在当前的低迷时期,这显然是一个“复制”历史的好机会。 历史上,三星在历史上有过许多“反周期操作”。 首先,在20世纪80年代,动态随机存取存储器芯片的价格下跌,但三星投资反向循环以扩大生产能力和开发更大容量的动态随机存取存储器。 1987年,这个行业出现了一个转折点。 美国政府对日本半导体企业提起反倾销诉讼,动态随机存取存储器价格快速上涨,三星获利 其次,从1996年到1999年,全球动态随机存取存储器(DRAM)的年销售额呈现负增长,而三星则积极建立其四个分支工厂,为行业复苏做准备。 此外,2007年,对动态随机存取存储器需求量大的Vista操作系统销量低于预期,动态随机存取存储器供过于求,价格下跌,夜间出现房屋渗漏。接着是2008年的金融危机,导致动态随机存取存储器价格暴跌。 当时,三星利用其2007年总利润的118%来扩大动态随机存取存储器的生产,使得动态随机存取存储器的价格在2008年低于成本价,甚至在2008年底低于材料成本价。2009年初,德国制造商戚梦达破产。2012年,日本埃尔比特思宣布破产。三星的市场份额进一步增加,牢牢占据了动态随机存取存储器行业的霸主地位 可以看出,从历史上看,韩国半导体通过这些操作取得了非常明显的积极成果,并取得了意想不到的合理成果。 今年4月,三星宣布了一项到2030年投资133万亿韩元(约合1157亿美元)以加强半导体业务的大规模投资计划。 根据三星的计划,133万亿韩圆投资中的73万亿韩圆是技术研发成本,60万亿韩圆是晶圆厂基础设施建设。三星的目标不仅是保持内存芯片的领先地位,而且要在2030年成为逻辑芯片的领导者 同样,今年2月,SKHynix也提出了类似的计划。它将投资1070亿美元建造四个晶圆厂。在韩国首尔以南450万平方米的地方,它将于2022年开始建造两个新的内存芯片制造厂 这种投资有“回归旧业”的嫌疑。尤其是以三个主要国家的新一代内存为代表的中国半导体建设正如火如荼地进行着,这很可能对未来相关产品的全球发货量产生巨大影响。因此,就内存芯片的价格而言,新老势力在未来几年很可能会有新的游戏局面。 除了以三星为代表的反周期投资,韩国半导体产业的成功还有许多关键因素,如政府的大力支持、对人才的重视以及对独立可控技术的重视。形成产业集聚效应和完整的生态链也非常重要。三星是最典型的代表。作为一个庞大的IDM,三星可以设计和生产大多数产品、芯片、组件、备件、最终用户设备等。在整个电子半导体产业链中,这在全球产业中也是罕见的。 正是由于这种聚集效应、完整的生态链和强大的市场控制,上述半导体设备领军企业应用材料和LamResearch以及中国的华为希望在韩国设立研发中心。 在当前的产业周期中,在三星和SK Hynix为代表的韩国半导体的投资下,应用材料(Applied Materials)和LamResearch在韩国建立了研发中心,以便在低迷时期更接近客户和生态系统,寻求更好的发展。 此外,在该行业陷入衰退之际,设备工厂的销售额正在下降。SEMI的最新报告显示,今年8月,北美半导体设备制造商发运了20亿美元,比7月份的20.3亿美元下降了1.4%,比去年同期的22.3亿美元下降了10.5% 因此,他们迫切需要找到新的发展增长点。 另一方面,LamResearch和应用材料研发中心的转移和建设将为韩国半导体产业带来经济效益和活力 这两家公司未来将在韩国进行关键技术的研发,为韩国半导体带来良性循环。 据报道,LamResearch计划通过韩国的研发中心在韩国生产半导体设备的关键部件 Etnews认为,随着LamResearch和应用材料在韩国建立研发中心,它们将会有很强的示范效应,其他外国半导体相关公司也可能涌向韩国。 结论综上所述,与20~30年前相比,韩国半导体产业的地位和实力有了很大提高,而在当前半导体产业尤其是存储产业的低潮中,韩国拥有30多年的话语权。 此时,其政府以及三星和SK Hynix的巨额投资肯定会对生态产生更强的拉动和聚集效应,从LamResearch、应用材料和华为在韩国的新研发中心就可以看出这一点。 投资可以聚集产业链所有环节的制造商,这反过来将促进当地生态的改善和发展。这种积极、良性的发展战略值得学习。

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